周一早间市场信息

  央行公布数据显示,6月新增人民币贷款18100亿元,比5上月多增3300亿元,同比多增1474亿元;社会融资规模增量为34300亿元,比上月增加2393亿元,比上年同期多8099亿元;广义货币(M2)余额213.49万亿元,同比增长11.1%,增速与上月末持平。上半年累计新增人民币贷款12.09万亿元,同比多增2.42万亿元;累计新增社会融资规模20.83万亿元,比上年同期多6.22万亿元,均创下历史新高。

  6月末,不良贷款余额3.6万亿元,比年初增加4004亿元,不良贷款率2.10%,比年初上升0.08个百分点;拨备覆盖率178.1%,比年初下降4个百分点。从结构来看,人民币贷款仍然是社会融资规模中最重要的部分。

  而在人民币信贷中,制造业贷款、小微企业贷款、三农贷款占比提升,而融资平台贷款、房地产相关贷款占比则明显下降。信用最宽松阶段正在过去,前期特殊的、阶段性的政策在完成使命后将退出,货币政策更加灵活适度,现在更强调“适度”这两个字。

  证券信息:金融委会议强调落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”;深交所发创业板风险警示股和退市整理期股票交易安排;证监会和银保监会联合发布证券投资基金托管业务管理办法;证监会发布公开募集证券投资基金侧袋机制指引;证监会发布关于延长财务报表有效期的规章修改决定;德林海787069、大地熊787077、三生国健787336、震有科技787418、芯朋微787508、力合微787589、申昊科技300853、科思股份300856、龙大转债072726申购日;证监会核发7家企业IPO批文。

  中证指数公司发布中证0-1年国债指数和中证1-3年国债指数;上交所调整2020年第二季度融资融券标的证券;深交所发出注册制下首批创业板再融资审核问询函;监管层澄清:未对新基金首募规模作出限制,未作窗口指导;全国股转公司预计精选层将于本月底正式组建;监管部门正研究放开投行IPO业务“先投后保”的限限制;A股ETF近一周净流入308亿元,扭转4月以来净流出态势;马云马化腾大笔减持股份;本周两市限售股解禁市值达885亿元。

  环球信息:上周五美股收高,道指上涨1.44%,纳指上涨0.66%,标普上涨1.05%,欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.93美元,涨幅为2.4%,收于每桶40.55美元;纽约黄金期货下跌1.9美元,跌幅为0.1%,收于每盎司1801.9美元。欧盟下调经济预期;美批准对日出售105架F-35战机;苹果和富士康就AR设备的镜头进行合作;马斯克将更新脑机接口进展(涉新智认知、浙大网新等);特斯拉在美国大幅下调Model Y价格;特斯拉全球快速充电站达到2000座;德国计划2021年建成该国首台量子计算机;新一代国际视频编解码标准出炉(涉数码科技、创维数字等);二季度全球个人电脑出货量大增,为近年来最大涨幅(涉春秋电子、传艺科技等);

  疫情信息:吉利德提供有关数据,瑞德西韦可改善临床康复情况;大连海关在厄瓜多尔冻南美白虾外包装检出新冠病毒;多方呼吁让新冠疫苗成为全球公共产品;韩国结束口罩限购;全球抗生素耐药性行动基金启动(涉富祥药业、鲁抗医药等)。

  市场信息:41家上市券商6月份净利润同比增75%;央行称下调再贷款利率是为了引导金融机构降贷款利率;发改委再度上调油价;海南离岛免税新政首周:购物总额4.5亿元,免税6571万元;海关总署暂停进口23家境外肉类生产企业产品;周末防洪抗洪消息刷屏;国家防总防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级;长江中下游各江段未来几日将相继出现洪峰;10家浦东AI企业集中发布人工智能芯片新品;上海市第三批11个人工智能应用场景需求正式发布;上海首个中心城区自动驾驶开放测试区亮相;浙江云计算数据中心项目开工。

  国内最大规模5G智能电网投产(涉金智科技、国网信通等);首批北斗三号国际标准即将正式发布;首个国产抗HER2乳腺癌新药上市;山东三大港口将积极争取增设免税业务(涉日照港、青岛港等);兖矿集团与山东能源筹划战略重组(涉兖州煤业、新华医疗等);山东高速集团与齐鲁交通筹划联合重组(涉山东高速);云南信托上链,全行业持续加入蚂蚁区块链生态;我国学者破解燃料电池研发中的关键难题;我国碳酸稀土沉淀生产首次实现自动化;微博上线视频号计划,未来一年向作者分成5亿(涉天龙集团、华媒控股等);三大运营商纷纷布局,5G视频彩铃已经开始变现(涉梦网集团、北纬科技、慈文传媒等);华为发布智能矿山联合解决方案;华为申请自动驾驶相关专利。

  个股信息,利好:英科医疗、东方生物、中信特钢、金新农、天华超净、丝路视觉、得润电子、姚记科技、金发科技、普利特、东富龙、华明装备、华铭智能、启明信息、景峰医药、永安药业、德赛西威、新易盛、茂硕电源、三人行、永吉股份、二六三、双塔食品、新希望中报大幅预增;正邦科技、新华都、罗牛山、深南电A、中成股份、欣龙控股、四环生物、*ST中华A中报扭亏为盈。

  中装建设中标5.88亿元合同;双良节能与茅台签订5.63亿元合同;达实智能中标3.56亿元合同;道明光学中标3002万元合同;硕世生物新冠检测试剂盒列入WHO应急使用清单;五洋停车已与特斯拉签订充电桩业务合作协议;厦门象屿子公司获原油非国营贸易进口资格;龙蟒佰利产品涨价;四川路桥、三变科技股东增持;凌霄泵业股东拟增持。

  利空:华锦股份、惠天热电、诚志股份、全聚德、远大控股、凯撒旅业、澳洋健康、常铝股份、湖北广电、南天信息、中兴商业、铂力特、桂发祥、新光光电、绿景控股、*ST平能、*ST雪莱、*ST蓝丰中报预亏;攀钢钢钒、华昌化工、光峰科技、高争民爆、梦网集团、招商蛇口、大悦城、顺发恒业、嘉元科技、建新股份、海南高速、珠江钢琴、天宜上佳、顺发恒业、凯龙股份、华帝股份、三钢闽光、海南海药、天准科技、容百科技、经纬纺机、闰土股份、齐峰新材、慧辰资讯、福瑞股份、甘肃电投中报预降。

  世纪华通终止收购乐游科技;华西股份转让一村资本预计亏损2.6亿元;天富能源延长阶段性电价调整,预计减利1075万元;广发证券被暂停保荐机构资格6个月,暂不受理债券承销业务有关文件12个月;*ST鹏起暂停上市;兆易创新被大基金减持;赛微电子股东减持;深信服、康拓红外、天虹股份、中国卫星、龙蟠科技、威唐工业、精测电子、星网宇达、宁波银行、长方集团、西仪股份、迪瑞医疗、万东医疗、华通热力、九安医疗、南京证券、华英农业、易尚展示股东拟减持。

  其它:泰禾集团拟引入万科为战投;汇顶科技拟推1600万美元员工持股计划;招商蛇口拟70亿元收购南油集团24%股份;健康元拟定增募资21.73亿元,引入战投高瓴资本;南洋股份拟21亿元转让广州南洋等4家公司股权,剥离电线电缆业务;美尔雅15亿元获众友股份3.1亿股;深圳能源拟14.99亿元参设深圳市鲲鹏能源基金;兰生股份拟以兰生轻工51%股权与会展集团100%股权的等值部分进行置换,交易价格为13.63亿元。

  太原重工拟定增募资12.46亿元,间接控股股东太重集团全额认购;多氟多拟定增募资11.5亿元用于年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目等;雄帝科技拟定增募资7亿元,用于智慧交通SaaS平台建设项目;民和股份拟定增募资6.5亿元;承德露露拟6.39亿元投建露露系列饮料一期项目;鹿港文化拟向浙江文投定增募资6亿元,实控人将变更为浙江省财政厅;雷科防务定增募资6亿元拟收购爱科特30%股份等;木林森拟定增募资不超4.99亿元,小米长江产业基金认购;汇金科技拟3.68亿元购买卓沃网络100%股权;南方汇通拟2.82亿元提升高端膜产能;鲁信创投拟1.998亿元认购鲁信跨境基金;奥瑞金拟1.46亿元购买上海市浦东房产;上海梅林拟8200万元投建饲料加工厂项目;汉商集团7130万元收购同济生殖医学中心31%的出资权;有方科技拟2100万元获迅腾科技30%股权;展鹏科技拟收购伯坦科技100%股权;太安堂拟出售康爱多60%股权,构成重大资产重组。

  中国船舶与中国船级社战略合作;安恒信息与杭报集团战略合作;渤海轮渡与汇优创业战略合作;得利斯与新疆中泰战略合作;香雪制药与用友网络战略合作;宁德时代与本田战略合作;运达股份国内首家通过新国标电网适应性测试;广电运通新一代AI智能设备产业基地开工奠基;九洲电气更名为九洲集团;新界泵业更名为天山铝业;展鹏科技、鹿港文化、汇金科技、ST天圣复牌。

  限售股解禁:三只松鼠、佩蒂股份、国科微、天龙集团、精测电子、安达维尔、梅安森、航新科技、大元泵业、中铁工业、长春燃气、东尼电子、嘉化能源、鼎信通讯、航天信息、武进不锈、中钢天源、凌霄泵业、四维图新、恩华药业、光华科技、苏交科。

  确实需要习惯行情好的时候周末出利空的节奏了,银保监会严禁银行保险违规场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,严防金融机构资产劣变,防止资产泡沫,银行不良率在提高,鼓励银行适当降低分红、不增加奖金,另有消息称要求银行业让利1.5万亿元,措辞比较激烈,确实是利空,有点配合证监会给股市降温的意思。

  另外,前期特殊的阶段性的政策在完成使命后将退出、社保大基金减持、广发证券被追溯处罚、北向资金结束净买入态势、限制公募基金规模、新股发行加速加量、7月22日创业板实施注册制、本周15只新股发行、今日8只新股发行、本月将迎来限售股解禁高峰、长江中下游地区防洪抗洪形势严峻等都对市场构成负面冲击。

  当然,好消息也有,6月份乃至上半年信贷社融数据都很好,表明当前市场流动性还是非常充裕,纷至沓来的进场资金还不少,这是市场走强的最大基础,两融余额即将冲击2015年峰值,老股民的投资热情不减。

  管理层适度调控市场其实是好事,多数机构和四大报短期对市场的态度也由“积极”转为“中性”,还比较理性,现在场子很热,利空难以将市场做多热情浇灭,但真正严厉到将人气股明星股停牌关小屋、处罚炒作游资时,场外资金跟不上、成交量跟不上、龙头股批量变脸时,则的确要审视是否见顶了,当前似乎还没必要去猜顶,依旧以积极对待市场为主。

  进入中报预告密集期,周中也将开始进入中报披露期,中报预喜股走势较好,后面还需要重点跟踪,近期一批疫情线个股中报业绩大增乃至超预期,投资者不要过分追高,回避垃圾股、问题股、中报预期差的品种、高位股,其它多数品种还是要看财运看人品。