新五丰(600975)巴西疫情肆虐!淡水河谷矿区关停,铁矿石大涨!

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  铁矿石市场再起波澜。

  上周六,在188名工人被筛查新冠肺炎阳性后,巴西第三地区法院强令淡水河谷伊塔比拉矿区的3座矿山暂停作业。法院称,矿工健康受到新冠病毒威胁。

  淡水河谷关闭伊塔比拉综合矿区,对铁矿石产量有多大影响?

  一季度淡水河谷粉矿产量为5960万吨,全年如果要完成3.2亿吨的产量目标,二至四季度至少要完成2.6亿吨,同比增加约3000万吨新五丰(600975)。而截至5月末,淡水河谷发货量同比减少1451万吨,至今发运量仍低于去年同期水平。

  随着淡水河谷因疫情关闭伊塔比拉综合矿区的消息爆出,铁矿石供应缩减的预期迅速升温。

  此举预计将影响淡水河谷全年至少10%的产量。但淡水河谷表示,事件在预期之内,不会影响全年产量目标。

  淡水河谷2020年铁矿石粉矿的指导产量为 3.1 亿吨至 3.3 亿吨,而伊塔比拉综合矿区未来数月的预期月产量为 270 万吨,年产量约为0.324亿吨,大约占淡水河谷年总产能的10%。

  三个淡水河谷矿山附近的帕拉州是当地冠状病毒爆发中心之一,仅帕劳阿佩巴镇就有64人死亡,该地的疫情感染率是巴西平均感染率的四倍还多。

  巴西卫生部最新公布数据显示,该国单日新增新冠肺炎确诊病例27075例,累计确诊672846例;新增死亡病例904例,累计死亡病例35930例。新增死亡和确诊均较前日有所下降。目前巴西累计确诊病例数仅次于美国,位居全球第二。

  巴西总统博索纳罗6日宣布,巴西将不再公布全国确认病例总数和死亡病例总数,24小时新增死亡病例不再包括数日前死亡的患者。

  淡水河谷在官方回复中强调,不会调降年度产量预期,将仍保持3.1-3.3亿吨不变。公司称,疫情潜在损失产量总计约1500万吨,在之前均已考虑在内,目前没有必要修改产量指导。

  巴西疫情目前仍没有见到拐点迹象。在当前有超过10%产量的矿山停产的情况下,想让市场确信”淡水河谷能完成年度目标“是很难的。

  巴西为全球第二大铁矿石生产和出口国,但今年以来该国铁矿出口下降明显。巴西矿5月发货量均值为67万吨/天,月环比降16.2%。

  在截至5月19日的六周内,淡水河谷的铁矿石出口量折算成年度数据,仅能达到2.5亿吨的水平,远低于2020年官方目标3.1亿到3.3亿吨。

  巴西每周铁矿石出口的表现严重低于指引,新一轮的政府限制和疫情爆发拖累了淡水河谷的出口能力。

  伊塔比拉是淡水河谷的关键产区,对整个铁矿石供应链的影响将是巨大的。如果伊塔比拉矿区的业务停止,铁矿石价格可能在未来几个月飙升至1000元/吨以上。

  当前国内铁矿港口库存达到2016年以来新低,终端需求旺盛,钢材产量维持高位,铁矿现货偏紧,短期库存将继续回落。

  今年以来,国内铁矿石“去库存”节奏较快,库存总量正处于历史低位。全国45个主要港口的铁矿石库存量为10753.7万吨,创下了2016年11月以来的新低。

  而国内163家钢厂的高炉开工率为70.44%,为近三年的较高水平。国内40个城市共计144个仓库的钢铁总库存量为1076.24万吨,环比下降4.92%,国内钢铁库存连续十周下降。

  交叉来看铁矿石需求正值旺季尾端,国内强劲需求正支着这铁矿石突飞猛进。短期来看铁矿石涨不言顶,价格依然非常有想象空间。